Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. Однажды операция, в которой он принимает участие, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их рядах завелся предатель, но его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в удаленное село к своему бывшему коллеге, ныне занимающему пост главы приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: ему приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.
