Время формирования Китайской республики. Проницательный и добросердечный молодой человек Хуа Минчу возвращается из Японии в родные края. В поезде судьба сводит его с таинственными личностями, чьи необычные способности изменяют всю его жизнь. Странствующий свиток вовлекает его в политические интриги. Вместе с товарищами и мистической Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее страны.