Из столицы России в Якутск прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, стремящийся внедрить свои методы управления. Его нововведения сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, опытного руководителя детского хора. В это время эпоха перестройки вносит свои коррективы, и народ саха начинает переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух миров вызывает неожиданный мистический поворот в отношениях директора и Марты. Теперь перед ней стоит сложный выбор: принять ли тёмные тайны прошлого или вдохновиться новой любовью, открывающей путь к светлому будущему.