Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского завода химического оружия в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод, которому поручили найти завод. В составе группы находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местоположении завода им необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в напряжённое противостояние, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.