В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает ужасное преступление: убивают одного из самых богатых людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется талантливый детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. Постепенно он погружается в темный мир зла, который бросает вызов его представлениям о жизни. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.