В небольшом, но живописном городке Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается загадочный институт, изучающий магические явления. Неожиданно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свою неволю, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь наполнить мир сказочными существами и избавиться от людей.
Алексей Попов решает встать на защиту своих близких и освободить Калязин от магического гнета. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в битву против Хозяйки стихий, но их противница оказывается непреклонной и могущественной. В этом противостоянии решается судьба города, а также борьба за сохранение человечности, семьи и любви.
