Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную силу. Но эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
